Das Schuldscheindarlehen umfasst mehrere Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren, die neben Euro in geringerem Umfang auch in US-Dollar und zum überwiegenden Teil mit einer sechs Monate in der Zukunft liegenden Erstvalutierung zum 30. September 2021 begeben wurden. Zudem standen feste und variable Verzinsungsvarianten angeboten.

"Nach Abschluss dieser Kapitalmaßnahmen werden wir wieder über eine sehr solide, langfristige und breit angelegte Finanzierungsbasis verfügen. Der Anstieg der Verschuldung bewegt sich dabei in einem sehr vernünftigen Rahmen und unsere Bilanz ist unverändert gesund, wie die Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent belegt“, fasst Finanzvorstand (CFO) Hans-Dieter Schumacher die neue Konzernfinanzierung zusammen.

Das Schuldscheindarlehen haben mehr als 250 institutionelle Investoren wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und internationale Kreditinstitute gezeichnet.

Schuldschein mit Nachhaltigkeitskomponente

„Wir beobachten, dass immer mehr Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Dafür haben wir den Kapitalgebern mit diesem Schuldschein eine attraktive Möglichkeit eröffnet“, so der CFO. Im Schuldscheindarlehen sind deshalb drei ESG-Kennzahlen eingebaut, die die Themen Umwelt, Soziales und Corporate Governance adressieren. Jenoptik hat sich dabei konkrete überprüfbare Ziele zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette, dem konzernweiten Ökostrom-Anteil und der Diversität der Führungskräfte gesetzt. Bei Erreichen aller drei Ziele erhält Jenoptik einen kleinen Zinsvorteil. Umgekehrt muss ein Malus in Kauf genommen werden, sollten weniger als zwei der drei Ziele erreicht werden.